Нигде больше в мире так много тайных агентов не шалят, как в Шэньяне в Северо-Восточной Азии. Здесь также действует секретная южнокорейская группа под прикрытием, которую возглавляет опытный шпион Кан-ин (Соль Кён-гу). Весь мир знает его только под кодовым именем Якша, которое он носит в связи с природным духом из мифологии, пожирающим людей. Но, пойдя ва-банк на новое задание, Якша оказывается в безвыходном положении. Его подозревают в предательстве своей страны и фальсификации результатов миссии. Прокурор Джи Хун (Пак Хэ Су) отправляется в Шэньян, чтобы привлечь к ответственности Якшу и его команду. Среди всех других шпионов, которым нельзя доверять, Якша должен доказать свою невиновность, быстро понимая, что это делается только вместе со своим упрямым преследователем...