Вторая часть трилогии начинается в Эмин Муиле, где своенравные хоббиты, Фродо и Сэм, обнаруживают, что таинственный Голлум идет по их стопам. Но когда его захватывают, он оказывается жалким существом, которое в свое время было поглощено Единым Кольцом. Он обещает показать им путь к Чёрным вратам Мордора, если взамен они освободят его. Сэм не доверяет их новому попутчику, но Фродо жалеет его и заключает сделку.
