В поисках мощного черного порошка Tovar (Педро Паскаль) и William (Мэтт Деймон) путешествуют по Китаю. После встречи с монстром они являются последними выжившими из своего отряда, когда они оказываются перед гигантской преградой, занятой огромной армией. Описание ее столкновения с кровожадным созданием повергло солдат в яркое волнение. Вы бросаетесь к оружию - как раз вовремя, потому что вскоре толпы кислоподобных монстриков по имени Таоти атакуют впечатляющее сооружение. Своим мужеством и, прежде всего, искусством Уильямса в качестве лучника, два наемника впечатляют лидеров различных дивизий. Командир линь Мэй (Тянь Цзин) и стратег Ван (Энди Лау) просят чужаков продолжать сражаться на их стороне против всегда в ближайшее время снова атакующих Taotie. Товар и Уильям идут на это - но только для видимости. Потому что от бывшего наёмного бойца Балларда (Уиллема Дефо), жившего у китайцев в течение 25 лет, они узнали, что в Оружейной палате есть большие запасы сильного чёрненького снадобья. В следующей атаке страшного существа ребята хотят использовать путаницу, украсть порошочек и бежать. Но когда в обильном тумане Таоты снова штурмуют стеночку, Уил должен решить, за что стоит бороться...
