Киннаман играет Пита, бывшего заключенного, моральный статус которого остается нерешенным. Возможно, он действительно не заслуживал тюремного заключения. ФБР эксплуатирует его, поддерживая условно-досрочное освобождение в обмен на услуги зека. Он берется будучи под прикрытием — продаёт наркотики для банды польских иммигрантов в Нью-Йорке — так легко, что трудно считать его хорошим парнем. Его невинная жена (Ана де Армас, потерянная в обычной роли стороннего наблюдателя) страдает от беспокойства, связанного с браком с двуличным гангстером, пытаясь держать родную дочь (Карму Мейер) в неведении.
Пройдя путь по служебной лестнице в банде, Пит собирается предоставить доказательства, способные привести к аресту лидера, «Генерала» (Юджин Липински). Перед тем, как это происходит, некий нарко-торговец убивает полицейского под прикрытием, пока Pit находится в комнате, разрушая операцию и привлекая внимание полиции Нью-Йорка. Особенно, это заметно потом, Пит вновь попадает в тюрьму. Но не стоит лезть вперёд. Изначально Питу предстоит пережить гнев собственного куратора из ФБР, агента Уилкокса (Розамунд Пайк), спецагент несправедливо обвиняет парня в случившемся. Босс Монтгомери (Клайв Оуэн) также, оказывает давление...
Федералы начинают говорить, якобы готовы освободить Пита и разорвать с парнем сделку. Герои понимают, что могут воспользоваться довольно сомнительным планом, вынашиваемом Генералом: он заставляет зека согласиться нарушить условия его условно-досрочного освобождения, вернуться в тюрьму и начать ввозить наркотические вещества в больших масштабах. Самая удивительная часть схемы — это идея, что злоумышленники купят наркотики в кредит и погасят долг, став лояльными солдатами в генеральской армии.
Застряв в углу, в котором уже бывал, Пит прощается с семьей и возвращается в камеру. Его инструкции от Уилкокса представлены так, как будто они имеют смысл. Излишне пояснять, когда герой оказывается в чужой среде, меньше контролирует ситуацию, чем раньше, делишки идут не идеально. И к федералам, как говорится, не ставь спину!
