Китай в начале 20 века. После отречения последнего императора страна скатывается в политический хаос. Провинциальные князья заключают сделки с носатыми врагами, неуправляемые военачальники вроде генерала Хоу Цзи терроризируют голодающее население. Такие люди, как шаолиньские монахи, все еще придерживаются старых ценностей, но они потеряны перед лицом пушек и коррупции. Когда Хоу Цзи наконец свергнут, он ищет убежища в монастыре Шаолинь во всех местах. Это ему тоже даровано – с драматическими последствиями.