Вестерн рассказывает историю двух несчастливых влюбленных в пустыне Мохаве в 1909 году. Вилли Бой и Карлотта влюбляются друг в друга, но ее отец, шаман Чемехуэви, отвергает их отношения. После случайной смерти своего отца от огнестрельного ранения Карлотта сбегает с Вилли Боем. Молодая пара становится мишенью следопытов и охотников за головами, которые хотят отомстить за убитого шамана и вождя.
