Дельфи – молодой дельфин, которого другие жители Рыбного городка считают «мечтателем». У него есть чувства к розовой рыбке по имени Миа, которая связана с Альфой, чемпионом «Дельфкаталон», работающим охранником Октавиана, осьминога, властного городского лидера и отца розоватой рыбёшки. Однажды, плавая в дальних уголках с другом Зейном, дельфиненок обнаруживает «Волшебную арку трансформации» и плывет к ней, открывает параллельное измерение и возвращается в виде черепахи. Юному персонажу удается вернуться, но он осознает, что обязан предупредить Octavian об открытии, прежде чем злые мурены доберутся и используют, с целью стать больше и сильнее. Когда главный герой пытается связаться с Октавианом, Альфа постоянно останавливает его. Ребята не знают пароль, необходимый для аудиенции с Октавианом. Тем временем Миа пропала без вести, а злобные хищные мурены собираются в армию, решившую завоевать Fish Town. Теперь, с помощью всех морских существ подводного города, главные герои должны отложить собственные разногласия, остановить угрей и спасти Мию.
