После смерти жены убитый горем Джед Фриман больше не может этого терпеть. Он попадает в бездну ночной дрожи и депрессии и чувствует прямую ответственность за её кончину. В баре главный герой заводит знакомство с американцем Лайонелом Флэком, сумасшедшим каннибалом. Лайонел, ищущий жертву, чтобы поесть, убеждает Джеда, что он может искупить свою вину, медленно съедая себя до смерти. Впоследствии пара оказывается запутанной в странном и темном путешествии в самое сердце безумия.