Действие происходит в последние годы правления династии Мин, когда Брунейская империя подарила нации редкое существо. Сотруднику Имперской тайной полиции поручено приручить зверя, но, поняв, что монстр добрый по своей природе, он выпускает его из дворца, а затем сбегает с дочерью человека, которого казнили по ложному обвинению. Его действия побуждают дворец назначить огромную награду за монстра, и теперь мастера боевых искусств охотятся за ним, надеясь заработать вознаграждение за его голову.