В средневековой деревне оборотень терроризирует горожан. Ночь становится самым опасным временем для жителей деревни, ведь никогда не знаешь, когда зверь нападает и оставит больше трупов. Красная шапочка по имени Валери – молодая девушка, которая настолько поглощена любовью и вожделением к осиротевшему дровосеку, что рискует остаться уязвимой — как в прямом, так и в переносном смысле. Тем временем горожане нанимают охотника на оборотней, с целью выследить и убить монстра, прежде чем он нанесет еще больший кровавый ущерб. Но по мере того, как нарастают подозрения, жители некогда мирного города начинают нападать друг на друга, позволяя невинности их прежде счастливого сообщества все дальше уходить в прошлое.