Сюжет вдохновлен древней корейской народной сказкой «Janghwa Hongryeon» про сверхъестественную историю 2 сестёр. Действие фильма разворачивается в уединенном доме на берегу озера и начинается с двух молодых девушек, Су-Ми и Су-Ен, возвращающихся домой после периода госпитализации после смерти их матери. Тем временем их отец Му-Хен женился на Ын-Чжу, которого девочки явно презирают. Странные, жёстокие видения начинают беспокоить Су-Ми, и она убеждается, что Ын-Чжу хранит мрачную тайну от семьи.
