Элайджа «Смоук» и Элиас «Стэк» Мур — близнецы и грешники по жизни, которые в 1932 году пытаются оставить позади свои жизненные неурядицы и начать всё заново в своём родном городе в Миссисипи. Однако вскоре они обнаруживают, что их поджидает нечто зловещее. Знакомство братьев с Мэри, Реммиком и другими жителями быстро принимает всё более угрожающий оборот. Какое зло укоренилось в этом районе и почему оно преследует Сэмми, кузена грешников-близнецов Мур?