Лето 1963 года. Два ковбоя, Эннис Дель Мар и Джек Твист, встречаются в очереди к владельцу ранчо Джо Агирре. Двое стремятся получить стабильную работу, пожениться и создать семью. Когда Агирре отправляет их пасти скот на величественной Горбатой горе, между ними возникает чувство товарищества, которое приводит к интимным отношениям. В конце лета они должны покинуть Горбатый цвет и пойти разными путями.