Пасечник Тедди Гатц и его двоюродный брат Дон подозревают, что зреет заговор. Они убеждены, что влиятельный фармацевтический руководитель Мишель Фуллер вовсе не человек, а инопланетянка, прибывшая уничтожить Землю. Поэтому они похищают её, запирают в подвале и бреют налысо, чтобы предотвратить дальнейшее «общение с её кораблём». Но пленница сопротивляется, и вскоре становится непонятно, кто здесь главный.
