Данила Багров (играет Сергей Бодров-младший, сын одноименного режиссера, преждевременно скончавшегося в 2002 году) только что вернулся из армии и не может найти места для жизни. Он бродит по улицам по течению в сопровождении неотделимого проигрывателя компакт-дисков. Вернувшись домой, ее мама не перестает восхищаться своим братом Виктором, проживающий в Санкт-Петербурге. Следуя совету матери, Данила наконец идет на встречу со своим братом и вскоре обнаруживает, чем именно та занимается.
